Vista Energy concretó una colocación de deuda por USD 500 millones en el mercado internacional, en una operación que busca consolidar su estrategia de crecimiento en Vaca Muerta y fortalecer su estructura financiera de cara a los próximos años.

La emisión corresponde a obligaciones negociables con una tasa de interés del 7,875% anual y vencimiento en 2038, en el marco de su programa global de financiamiento.

La operación se realizó bajo legislación del estado de Nueva York y está dirigida a inversores institucionales calificados, en una oferta privada que refuerza la presencia de la compañía en los mercados internacionales.

Financiamiento para sostener la expansión

Desde la empresa señalaron que esta emisión se enmarca en su estrategia de crecimiento, orientada a sostener un alto nivel de inversiones en el desarrollo de recursos no convencionales. “La emisión de deuda está alineada con nuestros objetivos de crecimiento y busca fortalecer nuestra estructura financiera para sostener el ritmo de inversiones en los próximos años”, indicaron desde la compañía.

En línea con lo presentado en su último Investor Day, Vista prevé conectar entre 80 y 90 pozos anuales en el período 2026-2028, con una inversión estimada de entre USD 1.500 y USD 1.600 millones por año.

Proyección productiva y posicionamiento

Actualmente, la empresa es el principal productor independiente de petróleo en Argentina y uno de los mayores exportadores de crudo del país, con foco en el desarrollo del shale. En términos de producción, proyecta alcanzar los 180.000 barriles equivalentes de petróleo por día hacia 2028 y superar los 200.000 hacia 2030, consolidando su posicionamiento en el sector.

La estructura de la emisión contempla una vida promedio de aproximadamente 11 años, con amortizaciones previstas en distintos tramos a partir del décimo año, lo que brinda flexibilidad financiera. Se trata de una colocación inscripta dentro de un programa global autorizado por la Comisión Nacional de Valores por hasta USD 4.000 millones, lo que le permite a la compañía acceder a nuevas fuentes de financiamiento en el futuro.

Con esta operación, Vista Energy refuerza su estrategia de expansión y su posicionamiento en Vaca Muerta, en un contexto donde el acceso al capital resulta clave para sostener el crecimiento del sector energético argentino.