Por: Redacción Constructivaonline.com.ar

La empresa líder en energías renovables Genneia anunció la exitosa colocación de su Obligación Negociable (ON) Verde Internacional Clase XLIX por USD 400 millones, una operación que superó con amplitud el objetivo inicial de USD 300 millones.

La compañía indicó que el bono recibió ofertas por más de USD 860 millones, reflejando el fuerte interés global por activos verdes argentinos.

La emisión, denominada y pagadera en el exterior en dólar cable, se colocó a una tasa fija del 7,75%, con rendimiento del 8% y pagos semestrales. Tendrá un plazo de ocho años, con amortización en tres cuotas anuales sucesivas.

El proceso fue liderado por un consorcio integrado por Santander, JP Morgan, BBVA, Balanz, Banco CMF, Macro Securities y Bull Markets Brokers, combinando experiencia local e internacional en la estructuración de instrumentos verdes.

Un refuerzo financiero para acelerar nuevos proyectos

Según informó la compañía, los fondos obtenidos se destinarán a optimizar su perfil de vencimientos, fortalecer su estructura financiera de largo plazo y, sobre todo, acelerar la construcción de nuevos proyectos eólicos y solares en distintas provincias del país.

Con esta emisión, Genneia se consolida como el principal emisor de bonos verdes de Argentina, acumulando más de USD 1.280 millones bajo esta categoría, una cifra que la posiciona como referente del financiamiento sostenible en la región.

El bono se estructuró bajo el Marco de Financiamiento Verde de la compañía, avalado por Sustainalytics y alineado con los Green Bond Principles (GBP) de ICMA, además de cumplir con los lineamientos de la CNV y la Guía de Bonos SVS de BYMA.

Crecimiento sostenido del portafolio renovable

El anuncio llega en un contexto de fuerte expansión para Genneia, que recientemente superó los 1.400 MW de capacidad instalada gracias a la inauguración del Parque Eólico La Elbita en Buenos Aires y el Parque Solar Anchoris en Mendoza.

Su portafolio eólico incluye proyectos en Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona y Necochea, que totalizan 945 MW generados con tecnología de punta.

En paralelo, la compañía avanza con obras clave como el Parque Solar San Rafael, de 180 MW, y el Parque Solar San Juan Sur, de 130 MW, que se sumarán a los cinco parques solares actualmente operativos y elevarán la capacidad fotovoltaica total.

Con este portafolio, Genneia concentra el 21% de la generación eólica y el 12% de la solar de Argentina, consolidándose como referente nacional de la transición energética y del financiamiento verde.